11月12日，A股光伏板块遭遇大面积回调。截至收盘，阿特斯（688472.SH）跌超14%，晶澳科技（002459.SZ）、隆基绿能（601012.SH）、亿晶光电（600537.SH）、双良节能（600481.SH）等个股均跌超6%。
这场突如其来的下跌，或源于一则市场传闻有关。21财经《辟谣财知道》注意到，今日市场有传闻称，“硅料和组件联盟公司被有关部门否了”，更有消息称晶澳科技高管在券商交流中表示“收储平台黄了”。
对此，21财经《辟谣财知道》以投资者身份致电晶澳科技，接线工作人员明确表示，公司并无高管说过“收储平台黄了”一事，该传闻属谣言。对于收储平台事宜，该工作人员补充道，晶澳科技并非该平台参与方，具体落实的细节并不清楚。
更为权威的声音来自中国光伏行业协会。中国光伏行业协会官微在12日发布声明，明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息”。
声明强调，协会在相关部委的坚强指导下努力推进行业自律和“反内卷”工作，从供需两端共同发力，市场化、法制化地推动相关工作。
协会坚定表示：“妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为，我们将与之斗争到底。”
被推上风口浪尖的“收储平台”，实际上是光伏行业“反内卷”的重要举措之一。在此前的10月28日央视财经频道播出的《经济半小时》节目中，协鑫集团董事长朱共山就国内光伏龙头联合收储产能一事称：“我跟TCL李东生董事长见面，我也跟隆基绿能的钟宝申总沟通。我们17家（龙头）企业基本上都签字了。”这一表述，引发了市场对于光伏板块的追捧，相关股票近期表现非常强势。
此后，收储计划的推进动态持续牵动市场神经。11月6日上海证券报报道，配资网接近多晶硅收储事项的人士透露，各方合计出资额可能在200亿元至300亿元，产能收储所需总资金将高于此数额。据财联社报道，备受关注的多晶硅重组“联合体”平台正在筹划中，目前规划预计成立700亿元左右规模的基金，经讨论后，将采用百亿资金撬动700亿的“承债式”方式收购。
事实上，受“低价同质化”困境改善等因素影响，当前部分光伏企业业绩已有所好转。以隆基绿能为例，从最新财报数据来看，1-9月，公司实现营业收入509.15亿元，其中第三季度实现营收181.01亿元，实现连续两个季度大幅减亏。
平安证券研报指出，光伏上市企业发布2025年三季报，头部光伏企业第三季度盈利情况环比有所改善，但依然承压。光伏板块盈利情况的环比改善主要受两方面因素推动：一方面，得益于光伏产业链价格的企稳，存货减值损失减少；另一方面，毛利率水平整体环比提升，其中硅料环节提升幅度较为明显。
开源证券则表示，当前光伏行业反内卷已取得一定积极成效，三季度主链上游环节预计显著减亏。后续重点关注供需两条主线：一是供给侧：硅料收储平台落地及产业链限产措施。二是需求侧：关注“十五五”光伏装机需求支撑，出口退税取消及严禁低于成本价销售要求的执行。在供需两端反内卷的推进下，产业链供需关系有望迎来快速修复，并推动组件价格抬升。
文章为作者独立观点，不代表淘配网观点
相关文章
