债市要闻
【何立峰：尽快推动房地产融资具体项目落实坚决防止出现新的违规挪用预售资金情况】
中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。何立峰还对房地产融资工作提出要求，强调各地要抓紧建立并高效运转城市房地产融资协调机制，尽快推动房地产融资具体项目落实，坚决防止出现新的违规挪用预售资金情况。同时，要加快推进保障性住房等“三大工程”建设。
【央行：2023年债券市场共发行各类债券71.0万亿元同比增长14.8%】
1月29日，央行发布2023年金融市场运行情况。2023年，债券市场共发行各类债券71.0万亿元，同比增长14.8%。其中，银行间债券市场发行债券61.4万亿元，交易所市场发行债券9.6万亿元。2023年，国债发行11.0万亿元，地方政府债券发行9.3万亿元，金融债券发行10.2万亿元，公司信用类债券发行14.0万亿元，信贷资产支持证券发行3485.2亿元，同业存单发行25.8万亿元。
【北交所公司（企业）债券市场开市15天：3只已发行 44单项目在审】
北京证券交易所公司（企业）债券市场1月29日开市满15天，债券发行上市审核工作高效开展。据北交所官网公开数据统计，截至目前，除已发行的首批3只债券外，另有44单在审项目，拟发行规模合计达763.04亿元，单个项目最高计划发行金额达100亿元。东源投资首席分析师刘祥东表示，北交所债券市场定位更注重支持和促进中小微企业的融资需求，是我国债券市场的有益补充。随着相关规则和监管的逐步完善，北交所债券市场规模也将会日益壮大，通过发行债券进行融资的比例或将进一步提升。
【今年126.9亿元基金分红“已到账” 债基分红占比逾六成】
截至1月29日，今年以来基金分红总额已逾126亿元，分红次数达402次，分红规模与数量均超越去年同期水平。其中，债基占比六成以上。多位受访人士表示，基金的分红情况可以反映产品一段时期内的表现。此外，不同类型的基金分红情况不同，投资者需根据市场环境、基金类型和历史表现等因素综合判断基金整体表现。
【银行迎资本大考：今年近5700亿元永续债面临赎回 “二永债”发行或放量】
据财联社报道，商业银行“永续债”首批赎回期拉开序幕，中国银行全额赎回2019年发行的400亿元永续债，实际行权日即为昨日。多家机构表示，目前，商业银行发行二永债补充资本的需求依旧旺盛，预测今年二永债发行规模或将迎来大年。今年还有国有银行，部分股份制银行及多家城商行、农商行将陆续面临赎回权行权日，金额近5700亿元。
【恒大终被清盘，美元债已基本跌至地板价】
据财联社报道，香港高等法院于2024年1月29日9时30分举行针对中国恒大集团的清盘呈请聆讯。约10时30分左右，香港法院向中国恒大发出清盘令。法官指中国恒大债务重组方案欠缺进展，公司资不抵债，正式颁令要求中国恒大清盘。在清盘的消息发布后，港股中国恒大（03333.HK）跌超20%后停牌，报0.163港元。而恒大的美元债并无异动，当前价格基本都在2美元以下。数据显示，中国恒大共有10只存续美元债，余额143.104亿美元，已全部违约。恒大地产有13只存续境内债，规模513.63亿元；其中余额40亿元的“20恒大04”已违约，而其余境内债均发生过展期。
恒大集团执行总裁肖恩回应中国恒大被颁令清盘称，接下来，集团将积极与清盘人沟通，依法配合清盘人履行相关程序，根据国际惯例、市场规则推进债务化解等工作。将稳步推进保交楼等重点工作。中国恒大同日公告，安迈顾问有限公司之Edward Simon Middleton先生及黄咏诗女士于2024年1月29日获高等法院委任为本公司的共同及各别清盘人。股票将继续停牌，直至另行通知。
【三大AMC公司股债齐升信达、东方、长城划入中投方案或年内落定】
1月29日，中国信达港股以及多只三大资管公司美元债早盘上涨。中国信达港股开盘近4%，迈向去年11月以来最高。中国东方资产管理旗下2030年到期、票息2.75%的美元债每一美元上涨1美分，报83美分。中国长城资产管理旗下2026年到期、票息2.875%美元债每一美元涨1.7美分，至90.4美分。有媒体报道称，中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司将于近期划至中投公司。上述AMC的内部人士对记者表示，现在还处于接洽尽调阶段，关于如何划入、人事安排、制度调整还没看到具体方案。据他分析，正式公布方案可能还需要一段时间，大概率会在年内完成。
【河南省：分级制定实施地方债务化解“1+6”方案通过债务重组、续发置换等方式做好地方债务风险缓释】
据河南省发改委，关于河南省2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告。2024年经济社会发展的主要任务深入实施城市更新行动。稳慎化解地方债务风险。坚持“开正门、堵旁门”，遏增量、化存量，分级制定实施地方债务化解“1十6”方案，建立健全风险动态监测预警机制，通过债务重组、续发置换、展期等方式做好地方债务风险缓释，加强地方政府融资平台公司综合治理。
【美国公司债发行规模创出1月历史新高】
据媒体报道，随着长期借贷成本下降，美国蓝筹企业1月发债规模达到1,760亿美元，创下当月历史新高。根据彭博汇总的数据，1月发债规模突破了2017年创下的约1,750亿美元的历史纪录。华尔街业内人士表示，正规实盘配资网站到月底可能还会有更多债券发行。IBM、第一资本金融和金德摩根都在周一发债的公司之列。不过，即使本月发债创出有记录以来1月份新高，但仍低于历史上单月发债纪录，也就是2020年4月创下的2,850亿美元。本月发债大增的背景是，投资者越来越意识到美联储已经完成加息并可能很快开始降息，这推动债券收益率走低，从而降低了企业的借贷成本。上周五，10年期或10年期以上债券的平均收益率从10月中旬的6.6%降至5.44%。
公开市场：
公开市场方面，央行公告称，为维护月末流动性平稳，1月29日以利率招标方式开展了5000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日1220亿元逆回购到期，因此单日净投放3780亿元。
信用债事件
■泛海控股：深交所决定终止公司股票上市，将于被终止决定后15个交易日内摘牌；
■中国奥园：境外债务重组计划生效日期已于1月25日落实；
■“PR天融02”：拟提前兑付议案获通过，剩余本金以每张债券40元支付；
■铜陵建投：“23铜陵建投MTN001”票息拟下调219BP至1.50%，1月29日起回售申请；
■重庆南州水务：“21南州水务MTN001”票息拟下调220BP至4.80%，1月30日起回售申请；
■云南能投：拟发行不超15亿元公司债，用于置换“22能投01”；
■18天易融通02：持有人审议通过提前兑付议案；
■方圆地产："H20方圆1"债券持有人会议延长至1月30日。
市场动态：
【货币市场|货币市场利率多数下行】
周一，货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行9.58BP报1.716%，7天期下行1.16BP报1.9401%，14天期下行10.85BP报2.2365%，1月期下行0.07BP报2.3943%。
Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行8.9BP报1.731%；7天期下行3.6BP报1.863%；14天期下行10.1BP报2.301%；1个月期上行0.1BP报2.302%。
银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.8226%，跌17.74个基点；FR007报2.5000%，涨10.00个基点；FR014报2.3500%，跌15.00个基点。
银银间回购定盘利率集体下跌。FDR001报1.7400%，跌8.00个基点；FDR007报1.9000%，跌3.00个基点；FDR014报2.3000%，跌7.00个基点。
【利率债|国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.19%】
周一，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.19%，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.03%。
交易员表示，今日早盘走势平淡，午后受到外围下调股市目标点位的影响，债市大幅走强，日间累计可做1.3bp的空间。
银行间主要利率债收益率全线下行，截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230026收益率下行0.6bp报2.4935%，5年期国债活跃券230022收益率下行2.75bp报2.3225%，10年期国开活跃券230205收益率下行1.05bp报2.6975%。
【信用债|信用债收益率多数下行，全天成交超1200亿元】
周一，信用债收益率多数下行，全天成交超1200亿元。AAA级中短期票据中，1年期收益率上行0.55个基点报2.8328%，AAA级中短期票据中，1年期收益率下行0.06个基点报2.5094%，AAA级城投债中，1年期收益率上行0.14个基点报2.5547%。
涨幅超2%的信用债共37只，地产债、城投债涨幅居前，“22龙湖04”、“22万科04”涨超13%，“21金地MTN005”涨超8%，“19津投27”、“21旭辉01”、“20云建03”、“21金地04”涨超7%。
跌幅超2%的信用债共6只，“H0金科03”、“16金阳专项债01”、“22不动02”跌幅位居前三，分别跌37.32%、3.42%、2.89%，三只债分别成交1.6万元、4370.2万元、12694.7万元。
高收益债：共29只收益率高于15%的信用债有成交，其中“20中骏02”、“20宝龙MTN001”、“21金地MTN006”收益率位列前三，分别为282.21%、239.25%、119.76%，三只债分别成交75.91万元、20.9万元、273.2万元。共13只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“22龙湖03”、“22不动02”、“22龙湖01”收益率位列前三，分别为14.47%、13.45%、11.98%，三只债分别成交1081.2万元、12694.7万元、7969.17万元。
【欧债市场|欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌8.8个基点报3.871%】
周一，欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌8.8个基点报3.871%，法国10年期国债收益率跌6.9个基点报2.716%，德国10年期国债收益率跌6.4个基点报2.232%，意大利10年期国债收益率跌9个基点报3.724%，西班牙10年期国债收益率跌7.4个基点报3.121%。
【美债市场|美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3.5个基点报4.328%】
周一，美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3.5个基点报4.328%，3年期美债收益率跌3.8个基点报4.117%，5年期美债收益率跌5.6个基点报3.99%，10年期美债收益率跌6.5个基点报4.08%，30年期美债收益率跌5.6个基点报4.317%。
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